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电视面板行业:总结2020、2021的课题吗?

发布时间:  来源:河洛网

过去的2020年是电视面板行业的转型年:从2019年的供给过剩到2020年的供给不足,从产能过剩的被动价格竞争到1画面困难的价格管理权,从疫情蔓延到需求激增到无法预料的良好,从供应链变动的极度担忧到多市

电视面板行业:总结2020、2021的课题吗?

全球电视面板行业概述。

根据罗图科技( RUNTO )发表的“世界TV液晶面板每月市场跟踪”的报告,世界TFT-LCD电视面板的上市面积从2019年的1.62亿平方米增加到2020年的1.64亿平方米,同比增加1.1%。

2019年3、4季度电视面板制造商开始优化产品结构,将生产能力倾斜到50英寸以上的产品,出货面积按环比提高,但出货量没有大幅度增加。 2020年1、2季度,受疫情影响,原材料供应不足和运转率不足,出货面积同比减少。 三季度受需求增长的带动,电视面板发货面积比上年同期增加8.9%,四季度与去年同期基本持平。

由于玻璃基板的生产能力有瓶颈,2021年电视面板的出货面积难以大幅增加,预计每年1.66亿至1.68亿平方米。 日本电气玻璃( NEG )因意外停电,设备受损,影响第一季度韩国企业、台湾企业的显示器、电视面板的生产,2021年上半年的玻璃基板供给将保持严格,影响电视面板的供给。

全球TFT-LCD电视面板市场的季度发货面积

资料来源:罗茨技术( RUNTO ),单位:百万平方米

电视面板的出货面积增加了,但出货量从2019年的2.86亿张减少到2020年的2.66亿张,比上年减少6.8%,主要是因为50英寸以下的电视面板的出货量减少。 2020年1、2季度,出货量比去年同期减少10%左右,3季度电视面板的出货面积比去年同期大幅增加,但出货量比去年同期减少1.4%,4季度比去年同期、上个月都有所下降。 从主要制造商的生产状况来看,2021年第一季度电视面板的出货量按环比减少,年出货量进一步下降到2.5亿张左右。

世界TFT-LCD电视面板按市场季度出货量

资料来源: RUNTO,单位:百万张

电视面板制造商的结构

电视面板制造商的结构在2020年发生了很大的变化。 在出货面积方面,京东基本维持出货面积,保持首位稳定,TCL华星从2019年的第4位上升到2020年的第2位,群创上升到第3位。 韩国制造商的战略调整,SDC跌至前三,LGD跌至第五。 另一方面,二线制造商抓住机会积极扩大生产,提高市场份额,2020年惠科电视面板上市面积同比增长75%,熊猫增长35%,彩虹增长32%。

全球TFT-LCD电视面板市场各企业发货面积

资料来源:罗茨技术( RUNTO ),单位:百万平方米

按电视面板出货量计算,京东依然保持首位,群创保持第二位,华星上升到第三位,惠科出货量同比增加46%,进入前四位,SDC下降5位,LGD出货量同比减少48%,从2019年的第三位到2020 2020年熊猫电视面板出货量同比增长52%,彩虹增长25%。 2021年,大型制造商需要研究是否增加生产来维持客户关系,稳定市场占有率,在产品同质化的市场环境中,恢复失去的市场份额往往需要更多的努力。

世界TFT-LCD电视面板市场分企业出货量

资料来源: RUNTO,单位:百万张

2020年面板大佬的一举一动都引起了业界的关注,在京东控股公司中,熊猫丰富了产品线,提高了顾客的忠诚度,发挥了协同效应,不仅是电视,京东还能加强IT面板行业的指导地位。 华星通过控股三星苏州工厂,完善IT面板布局。 未来两个国内“领导者”的风险承受能力优于市场其他制造商,电视面板的价格变动对利润的影响也小于其他国内企业,同时10.5/11代生产线在未来大规模竞争中处于有利地位。 惠科,彩虹借款由于扩大了市场份额,没有布局10.5代线,将来在大尺寸竞争中会相对劣势。 因此,有必要在2021年推出差异化产品,加强与下游多元化场景整体伙伴的合作关系,在将来的竞争中维持一定的市场占有率和良好的经营质量。

2020年中国大陆电视面板制造商出货量近1.5亿张,综合占有率从2019年的48%增加到2020年的55%左右,考虑到行业的出清和外延收购,2021年大陆制造商的占有率预计将达到60%以上,行业之地 中国大陆面板制造商不仅优化生产能力,还计划和实施更长期和更深层次的战略布局。 除了积极发展印刷OLED、Mini LED、Micro LED等新一代显示技术外,还在玻璃基板和其他上游显示材料领域增强产业链的话语权,增强自主控制的能力,增强供应链的安全性。

目前,在面板上游原材料领域,国内品牌的占有率相对较低。 笔记本电脑和以上尺寸的面板全线需求旺盛,玻璃、驱动IC、偏振片等面板上游材料供应紧张,因此需要面板工厂投资的上游趋势。 2020年12月,TCL华星宣布与日本旭硝子在深圳合资建设第二条11代玻璃基板的后段生产线。 除了面板制造商外,国内制造商也积极配置面板上游产业链。 例如,宁波杉杉株式会社收购乐金化学的一部分偏振片业务后,国内品牌的偏振片市场占有率预计将从2020年的30%左右提高到2022年左右的80%左右。

新一代显示技术正在蓬勃发展,但大规模产业化面临着很多课题,短时间内成本高,今后3~5年内TFT-LCD电视面板将成为绝对的主流。

电视面板制造商库存分析

从2020年5月开始,由于需求迅速增加,电视面板行业的平均库存持续下降,从4月的1.8周下降到9月的0.7周,远远低于1.5周的库存安全线。 四季度面板库存低位,一周内,供应紧张。

京东的库存水平总是在1.5周以下,群创从2月的2.2周下降到9月的0.8周,华星的库存稳定了1周左右。 接下来,一季度进入电视整体的销售旺季,面板需求减少,但需要准备面板库存,从二季度开始在下半年旺季准备面板库存,综合来看,2021年上半年的电视面板库存水平将处于低位。

2020年主要电视面板厂库存每月趋势

资料来源: RUNTO,单位:周

主要电视面板的价格分析

2020年1季度受疫情影响,面板工厂、供应链、整机工厂开工率不足,2-5月电视市场需求不旺盛,电视面板价格稳定。 除了从6月份开始发生疫情、延长在家时间、大幅度增加电视需求外,零售店库存处于低位,急需补充,出口市场迅速回升,电视面板价格迅速上涨。 另外,韩国制造商调整了产品结构,IT面板的需求增大,部分电视面板的生产能力转移到了IT应用,电视面板的供应减少了。 另外,面板原材料的供给紧张,一部分涨价了。 年末机器整体制造商和面板制造商的库存水平低,有持续的补充需求,面板价格的上涨依然在持续。

2021年上半年虽然机器整体需求淡薄,但面板供应量减少,供应持续紧张,一季度价格持续小幅上涨是大概率事件,二季度机器整体工厂开始下半年准备,面板需求回升,价格 供应链上下游企业需要加强合作,共同使面板价格处于合理区间,增加趋势的可视性,为面板和整机企业的顺利发展创造有利条件。 结果,面板价格大幅下跌对整个机器制造商和面板工厂的商来说都不是好事。

2020年主要电视面板尺寸价格每月趋势

资料来源:洛特技术( RUNTO ),单位:美元

2021年电视面板行业的主要课题

2021年是充满挑战的一年,不确定因素很多,特别是下半年,首先,疫情控制程度影响经济复苏和消费者购买力,是最大的不确定因素,如果疫情在很多国家持续下去,经济会进一步受到打击,影响购买需求,电视台 如果疫情在下半年得到有效控制,社会活动逐渐恢复正常,IT面板的需求也恢复正常,那么电视面板整体出货量减少的步伐就会减缓,供求就会平稳。

韩国面板制造商延期退出计划,供求发生微妙变化的情况下,韩国制造商加快退出的步伐,相反供给继续紧张,价格持续高位的话,韩国制造商就会放慢撤退的步伐。 但是,整体来说,2021年供应持续减少,大陆面板企业继续扩大市场份额。

玻璃基板的供给紧张是电视面板工厂面临的挑战,新生产线的生产能力的提高比预想的要晚,是2021年电视面板供给紧张的一个原因。 TCL华星的T7 G11生产线正在量产,但全生产的时刻有可能延长到2022年。

2020年下半年北美和欧洲市场的旺盛需求成为世界电视市场的主要推动力,这些地区已经透过了部分需求,补助金政策是不可持续的,补助金退出后,这些地区市场必然迎来调整,电视市场的整体需求

整个电视机的零售价格在2021年上半年名列前茅,影响了发展中国家的需求,这些地区市场消费者的价格灵敏度远远高于欧美发达国家的消费者,这部分的需求将进一步减少。

整个电视企业在2021年一般很谨慎,高企业的原材料价格影响着利润水平,企业整体追求利润和销售量的平衡,有些企业优先评价利润状况而不是销售量。 产能调整、缺货涨价、收购重组、中进韩退…… 2020年电视面板行业的这些关键词还留在耳边。 2020年电视面板发展过程中记忆的事件太多了,几年后也对电视面板的员工很感兴趣。

洛图科技( RUNTO )“全球TV液晶面板月度市场跟踪”包括TV液晶面板市场出货规模、供应商/尺寸/分辨率/技术等属性数据每月更新,还包括市场热点信息、价格趋势、交易变化。

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