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联想,应对科创板IPO退出:财务信息可能过期失效

发布时间:  来源:河洛网

昨天晚上,联想集团回应了科创板IPO退出的理由。

联想,应对科创板IPO退出:财务信息可能过期失效

联想表示,在该公司向上海证券交易所提交拟发行和上市中国托管凭证的申请材料后,考虑到公司的业务规模和复杂性,募集说明书的财务信息可能在申请审查中失效。 此外,在仔细研究了最新发行上市等资本市场相关情况后,该公司决定撤回中国存款证明在科技开发板上上市和买卖的申请。

联想还表示,撤回申请不会对本集团的财务状况造成任何不利影响,将继续密切关注情况,如有中国存托凭证发行和上市方面的重大更新和发展,本公司将适时另行公告。

联想计划于今年1月12日晚向香港联合交易所有限公司提交公告登陆科技创板,并于今年9月30日通过了科技创板上市申请。 但是,此后经过短短7天的国庆长假、1个交易日,上海证券交易所官网显示,联想集团和保荐人中国国际金融股份有限公司分别向上海证券交易所提交了关于撤回科技开发板上市的申请文件。 当天,一位内部人士对第一财经记者说“太突然了”。 公告中不是“中止”而是“中止”的表述,是指CDR返回a的计划是空

在科学创板IPO申请被受理后的第一个港股交易日,联想集团股价上涨了近10%。 10月5日,联想集团股价上涨近5%,创下今年5月以来的新高。

根据此前的计划,联想集团计划此次公开发行13亿3800万件以下的CDR,募集资金100亿元。 此次募资的55%用于包括“云网络融合新型基础设施项目”、“行业数字智能解决方案项目”以及“人工智能相关技术和应用项目”,10%用于产业战略投资项目

从联想连续三年的业绩来看,根据招股说明书,联想集团18/19年度、19/20年度、20/21年度分别为3424亿元、3527亿元、4116亿元,净利润分别为42.47亿元、55.94亿元。

从业务来看,联想的收入由智能设备业务集团和数据中心业务集团等组成。 报告期内,公司智能设备业务组是收入最主要的来源,占收入的比例分别为88.20%、89.16%和89.58%; 数据中心业务组占收入的比例分别为11.80%、10.84%和10.42%。

2020财年,联想PC全球市场份额为24%; 在移动设备业务方面,中南美和北美地区的智能手机市场份额分别为15.0%和5.5%,位居第二和第五位,在中国市场所占份额不大。 在数据中心业务方面,据IDC统计,2020年联想集团数据中心设备出货量达到70.75万台,在全球数据中心设备市场占有率为6%,排名第五。

“硬技术”是科学创板的底色。 报告期内,联想集团年均投入102.03亿元、115.17亿元、120.38亿元的研发投入百亿元以上。 从上述金额绝对值来看,联想是迄今科技开发板挂牌申请企业中研发投入最多的企业。 但从占有率来看,18/19年度、19/20年度、20/21年度联想研发投资占各期收入的比例分别为2.98%、3.27%、2.92%。 根据此前2020年的年度报告数据,科技创板公司的研发投入与收益之比中位数为9%。

另外,尽管联想的利润持续增加,但截至2020/21年末,联想集团的资产负债率(合并)达到90.5%。 此前,业内人士评价称,联想近年来正处于硬件公司向服务转型的过程中,因此负债率高于传统硬件公司。 在高杠杆化的情况下,如果销售业务出现问题,资金回收不顺利,公司将面临很大的财务风险,影响财务的稳定性。

从联想的本职工作来看,尽管PC市场火热,但联想等PC制造商仍面临着紧缩企业采购预算、芯片等PC组件供应链不足等挑战。 日前,杨元庆向记者表示,特别是芯片供应压力不仅取决于PC、平板电脑,包括电动汽车对芯片的要求较高,联想预计芯片缺货还将持续12-18个月,供应情况将决定PC销量的增长。

供给不足意味着原材料等价格的上升。 关于上游的涨价,杨元庆说,联想到成本的一部分由自己消化,另一部分通过调整价格来实现,这是一个动态的过程。 “我不希望在涨价方面处于领先地位,但要把我们的盈利能力和竞争力放在第一位。 ”

IDC移动设备研究经理Jitesh Ubrani此前表示,由于需求旺盛、产能不足,供应链各个部分的生产潜力已经达到极限。 由于PC制造商和ODM不仅需要处理组件和产能不足的问题,同时物流问题也依然存在,供应商不得不采用空运输方式以缩短交货时间为代价降低成本。

另外,以联想手机为代表的移动业务在国内市场仍面临着激烈的红海竞争。

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